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23日强势板块分析:科技类股走势活跃 化工板块再爆发

时间:19-07-23 15:17    来源:证券时报

7月23日,两市股指维持震荡上扬态势,创业板指走势相对较强。盘面上看,芯片、5G概念、华为概念、化工板块、军工板块等涨幅居前,具体来看:

1、华为概念

华为概念股今日盘中走势活跃,截至收盘,茂硕电源、泰晶科技、诚迈科技、东华测试等涨停,同益股份涨逾8%,歌尔股份、卓胜微涨幅超7%。

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工信部公布信息显示,华为第二款在国内上市的5G手机已经拿到了入网许可证,为折叠屏手机MateX,目前该机的量产工作已经开始。多家媒体报道称,华为将在8月9日的开发者大会上公布MateX在国内的发售时间,而预计上市时间会在8月中旬或者8月底。

华创证券指出,随着集成屏下指纹识别技术、屏下摄像头技术,以及更高刷新率柔性屏的推出,柔性显示在智能终端的渗透将进一步加速。预计2020年柔性AMOLED显示屏在全球主要智能手机品牌中的渗透率将达到21%。华为柔性屏相关公司主要有同兴达、星星科技、联得装备、激智科技等。

2、5G概念

5G概念股今日盘中震荡上扬,截至收盘,移远通信、法尔胜、邦讯技术、奥维通信等涨停,移为通信、高斯贝尔、润欣科技、华工科技、电连技术等涨幅超6%。

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财通证券指出,下半年运营商的建设将会落地,组网方案将向SA转移。随着5G终端陆续上市,运营商将会推出5G套餐,北京和上海等重点城市实现全覆盖。第一,5G建设加速,将带动自主引领型技术快速发展,如主设备、天线、射频等板块具备业绩高弹性。第二,运营商为流量的增长未雨绸缪,将加大对光模块(承载)和物联网(应用)的投入,流量储备细分板块高成长可期。

3、化工板块

化工板块今日盘中走势强劲,截至收盘,六国化工、司尔特、天龙股份、雪峰科技、江化微、怡达股份等涨停,天晟新材、新纶科技涨幅超7%。

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新时代证券指出,近年来,国家对化工企业生产过程中安全环保督查愈发严格:第二轮中央生态环保督查已全面启动;此前江苏、山东等化工大省已经启动了对省内化工园区的认证和整改工作;恰逢国庆70周年,秋冬季京津冀地区的大气治理也将保持高压。

优质化工龙头企业在安全、环保方面经历多年积累,在三废治理、公司管理、安全生产等方面投入到位,同时相关企业园区建设完备,一体化生产优势明显,推荐全球MDI巨头万华化学、国内低成本煤化工龙头华鲁恒升。

农药生产过程中污染较大,部分中小企业三废处理技术、资金投入不到位,环保问题严重。随着政府,特别是农药大省江苏,对企业环保要求日益严格,农药供给将不断向龙头优势企业集中,推荐扬农化工。利民股份完成对威远生化收购,国内老牌农药企业强强联合,公司代森类、百菌清、阿维菌素等农药产品畅销全球,将迎来跨越式发展,建议重点关注。萤石作为国家战略资源,未来行业集中度将持续提升,建议关注金石资源。

因黄磷污染问题,贵州、四川、云南等地黄磷开工率大幅下滑,黄磷价格持续高位,根据生态环境部上半年印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,2019年将先行完成黄磷企业环境整治,黄磷下游磷酸、草甘膦等产品价格也相继上涨,建议关注磷化工产业链。7月19日,河南义马化工因事故停产,涉及甲醇(30万吨)、醋酸(30万吨)等产品,可关注相关产业供需格局变化带来的投资机会。

4、军工板块

军工板块今日盘中大幅拉升,截至收盘,海洋王、福光股份、江龙船艇、东华测试、四通新材、博敏电子、全信股份、奥维通信等涨停,红宇新材、华伍股份、中航电测等涨幅超7%。

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招商证券指出,2018年军工行业基本面持续改善趋势明显,行业归母净利润同比增长19.67%,全行业排名第五;2019一季度归母净利润同比增长60.95%,全行业第3。2019上半年行业基本面将延续持续改善趋势,特别是在“十三五”后两年行业订单加速释放,航空工业持续推进均衡生产的大背景下,结合航空工业下属多家单位顺利完成上半年目标的情况,看好航空产业链优质标的业绩持续改善。如中航电测预告半年度业绩预增20%-40%。

该机构表示,改革叠加成长,看好行业下半年的投资机会。整体来看,一方面,行业的基本面持续改善趋势明确,如航空工业多家单位顺利完成上半年目标,中船重工集团上半年经济运行质量稳中有升;另一方面,各项改革政策持续推进,如军工资产证券化加速、国有投资、运营试点持续推进,军工行业股权激励和工资总额改革有望加速等,有望为行业带来实质利好。结合行业估值持续回落,基金整体配置比例仍处历史低位,看好行业下半年投资机会。重点关注以中国电科和航空工业为主的定位明确的平台公司,以及基本面改善明确的军工白马。重点推荐中航沈飞、中直股份、四创电子、杰赛科技、中航科工、中航电子、中航机电等。